中国恒大又大跌!许家印出招加速降欠债 引入43亿港元股权投资

来源:http://www.ichudnova.com 时间:10-15 11:56:41

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  为了降欠债,恒大使出浑身解数。

  继此前1300亿战投力撑恒大863亿转清淡股后,10月14日,中国恒大(3333,HK)公告称,恒大拟配发及发走最高约26.29亿股新股份,展望可得融资净额约42.56亿港元,拟将所得款项净额用作现有债务再融资及公司的清淡营运资金。

  据悉,不少国际顶级投资机构参与了认购配售,完善后许家印家族对中国恒大的持股从77.78%稀释至76.26%。

  降欠债成为恒大当下最主要的义务,对恒大而言,此次成功配售,无疑将进一步改善公司股东组织,并有助推动降欠债计划的完善。

  实际上,恒大在降欠债方面采取了包括将1300亿战投中863亿转为清淡股缓释压力、加大出售和回款、限制土地贮备,以及分拆物业港股上市和力推汽车板块上A股等措施,以进一步推动杠杆消极。

  国际投资机构认购预募资43亿港元

  10月14日早间,中国恒大在港交所发布公告称,公司和配售代理方签署配售制定,拟配发及发走最高约26.29亿股新股份,展望可得融资净额约42.56亿港元,拟将收取的所得款项净额用作现有债务再融资及集团清淡营运资金。

  按照公告,此次配售股份占现在已发走股份的总数约2%,占发走完善扩大后的股份总数约1.96%,参与认购的投资者阵容也比较豪华,都是国际顶级投资机构,包括全球最大公募基金之一Vanguard、挪威央走主权基金Norges Bank、国际著名基金Snow Lake、Key Square、LMR,英国著名保险公司Legal & General。

  其中,Vanguard基金管理资产周围超6万亿美金,Norges Bank资产管理周围超1.1万亿美金,Legal & General保险公司世界500强排名第85位。

  值得一挑的是,此次配售代理机构也是大型国际性投走包括瑞士信贷、瑞银、美银证券和华泰国际,此次配售股份锁按期为90天。

  尽管引入诸众投资者,但相对而言,恒大的股权照样专门荟萃,此次认购后,许家印及家族持有中国恒大股份从77.78%降至76.26%。

  恒大在公告中外示,董事已考虑众栽筹资选择,经检讨配售事项及认购事项的条款及条件后,董事会认为经由过程配售事项及认购事项筹集股本资金乃相符公司益处,可扩大其股东基础、加强资本基础及升迁集团财务状况及净资产基础,以促进集团永远发展及增进。

  一位投走分析师认为,此次成功引入国际顶级投资基金,表现了恒大在资本市场的号召力,不光进一步改善公司的股东组织,也再次向外界开释大力降欠债的坚定信念。

  据悉,此次增发募资价格为16.5港元/股,较前一日收盘价19.34港元/股折价约14.68%,10月14日,恒大开盘价16.5港元/股,与配售价格持平,截至10月14日上午记者发稿,股价为16.12港元/股,下跌16.65%。

  降欠债打出组相符拳

  实际上,此次引入43亿投资者进一步降矮欠债程度,是恒大降欠债组相符拳的构成片面。

  今年3月31日,恒大开起实走“高增进、控周围、降欠债”的发展战略,中央是大力降欠债。

  进入今年下半年以来,房地产走业面临的融资环境进一步收紧,包括央走和房地产监管部分对房企发布的“三道红线”监管,请求房企降欠债。

  为了降欠债,9月29日,恒大地产与1300亿战投中的863亿战投签署补充制定,战投准许转为清淡股权永远持有,且股权比例保持不变。盈余的437亿战投中,恒大已与155亿战投商谈完毕,现在正在办理手续,282亿战投正在商谈中。

  与此同时,恒大积极采取大力度加快出售和回款措施,添加现金流,降矮欠债。

  10月9日,恒大发布公告,9月1日至10月8日,38天公司实现出售1416亿,创历史同期最高纪录,距离实现“金九银十”2000亿出售现在的更近一步。

  截至10月8日,恒大累计出售达5922.5亿,完善了全年6500亿出售现在的91%。可见,其挑前完善全年现在的已无疑团,并将也许率完善8000亿内控出售现在的。

  9月25日,恒大公告称,截至9月24日,恒大有休欠债较3月末消极534亿,融资成本消极2.24个百分点,并挑前璧还9月25日后到期借款共435亿。

  此外,恒大还在加快分拆物业板块上市以及推动汽车板块A股上市,以进一步降矮欠债。

  9月18日,恒大汽车(0708.HK)发布公告,拟发走人民币股份于上海证券营业所科创板上市。

  物业方面,今年7月,恒大宣布分拆物业管理公司上市的计划,并在8月中旬为物业板块引入华泰国际、腾讯、中信等14家战略投资者,涉及总营业金额约为235亿港元。

  9月25日,恒大发布公告称,分拆物业管理营业上市已获港交所准许,9月29日,恒大物业在港交所递交上市申请外格,离上市更进一步。

(文章来源:券商中国)


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